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        優質紡織龍頭配置價值凸顯2019上海華交會
        時間:2018-07-31 13:24:40  來源:

        上周紡織服裝板塊表現弱于市場。上周紡織服裝指數上升0.53%,弱于申萬A 指數0.19個百分點。其中,紡織制造指數上升1.55%,強于申萬A 指數0.42 個百分點;服裝家紡指數上升0.59%,弱于申萬A 指數0.54 個百分點。近期行業重點數據回顧:1)2018 年6 月份,限額以上紡織服裝類零售額1100 億元,同比增長10%;2)人民幣自2018 年4月來持續加速貶值,4 月至今累計貶值超過8.2%;7 月27 日,美元兌人民幣中間價跌破6.8。人民幣持續貶值,利好紡織服裝行業出口。

          本周重點推薦的細分子版塊與核心標的:

          上游紡織出口形勢較好,人民幣持續貶值增強出口競爭力。1)紡織品出口表現亮眼。2018上半年,我國紡織服裝累計出口為1275 億美元,同比增長3.2%,在我國所有商品出口額中占比近11%。2)棉紡龍頭企業受益人民幣貶值,盈利能力彈性大。人民幣4 月來貶值趨勢強烈,加強我國出口競爭力,并對企業外幣資產價值有一定幅度提升。3)棉紡量價齊升,紡織龍頭業績增長確定性強。紡織產業鏈向越南轉移已逐漸成為行業趨勢,龍頭企業率先布局越南產能先發優勢明顯,未來隨著在越產能不斷釋放,龍頭企業的產量將快速提升;全球棉花缺口確定性強,目前棉價處于新一輪復蘇周期的開端,看好未來長期棉價上行帶動整體產品價格上漲。4)推薦百隆東方:色紡紗龍頭,越南產能持續提升業績貢獻加大。公司是國內色紡紗龍頭企業,2017 年收入同比增長9%至60 億元,其中海外業務收入達到25 億元,占比提升至44%;公司目前約140 萬錠紡紗產能,國內和越南產能占比約為1:1,預計在越南B 區產能充分釋放以及新項目不斷擴產下,公司未來兩年產能將實現雙位數增長。公司未來增長確定性強,18 年PE 僅14 倍。

          高端服飾受消費波動影響較小,看好中報及三季報超預期增長。1)市場對未來消費增速預期較低。6 月社零數據企穩,但整個二季度消費增速放緩趨勢明顯,市場對消費品行業中報及三季度增速預期較為悲觀。2)高端服飾細分有望超預期增長。我們認為服裝行業中,高端服飾細分領域與整體消費波動相關性較小,在前一輪消費品波動周期中具備一定韌性,于2016 年四季度率先回暖,領先于全行業接近一年,具備一定穿越周期的屬性。3)重點推薦比音勒芬:公司是服裝行業內生成長最快的優質標的,15、16 年行業調整下依然保持穩健的同店增長,18 年行業整體回暖,業績發力彈性大。我們預計公司中報業績預計保持40%+增長,18、19 年增速35%以上,18 年PE 為27 倍。

          大眾服飾消費龍頭核心競爭力優勢明顯,估值較低具備提升空間,重點推薦海瀾之家:1)低估值、高分紅的龍頭白馬。預計未來三年保持10%+穩健增長,公司股息率約為4%,當前估值僅15 倍。2)壁壘清晰,是行業最具護城河的優質龍頭。公司終端平效可達到3.5 萬元,是行業平均水平的兩倍以上,后端物流倉儲系統、信息化系統投資規模行業領先。3)2017 年下半年以來變化積極。新興品牌、海外市場拓展等多項戰略紛紛落地,進一步打造多品牌管理集團;騰訊入股加速新零售布局,全面發力新興渠道,合作成立百億產業基金想象空間無限。4)QFII 持股比例不斷提升。近三周公司滬港通持股比例不斷提升,7 月27 日占流通股比例達到1.19%,有望進一步提升公司關注度。

          投資建議:上游紡織制造方面,優質制造公司穩步擴張海外產能,歐美需求復蘇訂單旺盛,棉價上行帶動棉紡產品提價,未來有望量價齊升。短期人民幣貶值加速利好出口+外幣資產折算體現匯兌收益,今年業績有望創新高。下游品牌服飾方面,繼續推薦有競爭力的龍頭白馬、以及中報業績有確定性高增長的優質細分龍頭。推薦標的:1)大眾消費龍頭:海瀾之家、太平鳥、水星家紡;2)優質高端品牌:比音勒芬;3)高成長電商:跨境通、南極電商;4)受益人民幣貶值及棉價上行龍頭:百隆東方、魯泰A。

        2019中國華東進出口商品交易會(簡稱“上海華交會”)是中國規模最大、客商最多、輻射面最廣、成交額最高的區域性 國際經貿盛會之一。由上海市,江蘇省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山東省,南京市,寧波市9省市聯合主辦。每年3月1日至4日在上海舉行。 

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